Chapitre I. — De Kéneh à Gondar
Départ de Kéneh. — Le père Sapeto s'adjoint à l'expédition. Kouçayr. — Issah, agent consulaire de France à Kouçaj'r. — Querelle avec des pèlerins maugrebins. — Djeddah. — Moussawa. — Aïdine Aga, gouverneur. — Son autorité. — Le Naïb de Dohono.
— Départ pour l'intérieur. — Halaïe. — Arrivée à Adwa. — Expulsion des missionnaires protestants. — Visite au Dedjadj Oubié.
— Permission pour le P. Sapeto de rester en Tegraïe et pour mon frère d'entrer dans le pays. — Retour à Halaïe. — Les saisons interverties. — Droits de passage. — Réclamation injuste de Blata Guébraïe. — Détention à Maïe-Ouraïe. — Evasion nocturne. — Retour à Adwa. — Camp du Dedjadj Oubié. — Lit de justice.
— Départ pour Gondar. — Le Lik Atskou. — Renseignements sur les sources du fleuve Blanc. — Hivernage à Gondar. — M. Diifey.