II. Messine. — L'Arménien. — Le départ
ÔI. Le voyage maritime. — Les aventures. — Le retour. — Un mariage d'inclination — Fourberies et initiations. — Premier voyage à Paris 20
IV. Pérégrinations, aventures. — Le frère Lorenza. — Second voyage en Angleterre 39
f. Coup d'oeil sur la franc-maçonnerie au xvnr siècle. — Aventures nouvelles. — Mme Fry. — Voyage en Allemagne.— Le compte de Saint-Germain dans sa retraite. — Présentation. — Arrivée à Mittau 46
H. Saint-Pétersbourg. — Catherine II et sa cour.— Lorenza.
— Potemkin. — La villa impériale de Czarskœcelo. — Le départ 63
HI Strasbourg, — Le cardinal Louis de Rohan. — Médecine et alchimie 77
III. Le roi Louis XIV.— La cour et la ville.— Séjour à Paris.
— Succès et réputation. — La maison de la rue Saint- Claude.— Le chevalier d'Oisemont.— Le souper des morts. 86
X. Lorenza et les dames de qualité. — Cours de magie. — Les belles initiées 105