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Hâroûne, Oa'far et Masrour voieut une nuit le Tigre sans embarcations, contrairement à ce qui se passe d'ordinaire. Ayant obtenu d'un batelier qu'il les mène, ils voient uu bateau où se trouve un jeune homme, entouré de dignitaires qui ressemblent à ceux de Hâroûne ; un homme proclame que le calife a défendu à quiconque, sous peine de mort et de confiscation, de se promener sur le Tigre. Le lendemain, même aventure. Cette fois, Hâroûne se joint au cortège qui débarque et, saisi par les gens du prétendu caiife, s'excuse sur ce que lui et ses compagnons sont des marchands étrangers à peine arrivés et ignorant le décret. On leur pardonne et on les introduit dans un palais magnifique, où ils assistent à un festin royal. A chaque chant d'amour, le faux calife déchire son précieux vêtement et ses hôtes s'aperçoivent qu'il a le corps couvert de cicatrices Ils lui en demandent la raison et obtiennent le récit de son aventure.