Exactement alcabalas, impôts sur les ventes
comme les gouverneurs nobles mais illettrés, qui sentencient avec assesseur. Je lui conseillerais pour ma part de n'outrepasser ni de négliger son droit, et d'autres petites choses qui me restent dans l'estomac et en sortiront à leur heure, pour l'utilité de Sancho et le profit de l'île qu'il gouvernera. »
[Les ducs méditent quelques agréables plaisanteries à l'adresse de leurs hôtes. En souvenir de l'imagination de la caverne de Montesinos, ils les emmènent un jour à la chasse au sanglier. Après le dîner de chasse, par le clair-obscur de la nuit, il paraît soudain que toute la forêt s'embrase. Des fanfares mauresques éclatent étrangement. Un postillon déguisé en diable passe devant Don Quichotte en sonnant d'un cor rauque et démesuré, et déclare qu'il est le Démon venu pour chercher Don Quichotte, accompagné d'enchanteurs portant sur un char triomphal la sans pareille Dulcinée. Elle ordonnera à son chevalier de la délivrer de l'enchantement de Montesinos.
La nuit s'épaissit; des lueurs telles que des feux follets courent dans le bois. On entend comme l'horrible grincement des roues massives d'un char à bœufs, des décharges d'artillerie, des hurlements de combattants, des sonneries diverses et aiguës. Sancho s'évanouit de peur, et l'on doit l'asperger d'eau pour le faire revenir à soi. Don Quichotte s'affermit dans son courage et attend.
C'est alors un défilé carnavalesque de tous les enchanteurs que l'hidalgo connut par ses livres. Sur le dernier des chars, traîné par six mules grises, apparaît Dulcinée, gardée par Merlin sous la figure de la Mort, lequel décide que pour que Dulcinée revienne de son enchantement, il faut que Sancho Panza se donne trois mille fois la fessée. Le brave écuyer s'y refuse énergiquement. Mais le Duc ne le fera gouverneur que s'il obéit. Il consent donc à la fin; et toute la fantasmagorie s'évanouit avec l'aube naissante.
En conséquence, quelques jours après, le Duc mande à Sancho de se préparer pour aller rejoindre le gouvernement de son île. Et Don Quichotte, le prenant à part, lui fait ses recommandations.]